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【探析】上半年混凝土行情总结

去年二季度以来原材料价格大幅上涨,直至今年上半年,价格上涨行情仍在持续,受此影响工业企业利润得到明显提升,生产及投资意愿增强,经济回暖之势明显。然而第二季度开始大宗原材料部分种类已经开始出现价格回落的走势,大部分种类出现涨势放缓走势,尤其是上半年尾部出现大幅下跌回调的行情,不少机构预测下半年经济及工业走势将延续年中尾端的颓势。

上半年持续上涨,成本上涨是主要推力

  上半年商品混凝土价格并未出现回落走势,而是延续了去年下半年的上涨走势,继续冲顶,从各月走势来看,1月至3月上半月全国商混均价保持较为平稳的走势,3月下半月开始发力冲高,6月底冲力渐弱,似出现天花板效应。6月底,全国商混均价(C30)为325元/方,同比上涨17元/方;上半年整体均价为314元/方,比去年上涨23元/方。

  图1:2016、2017H1全国商品混凝土均价走势(C30,元/方)

数据来源:中国水泥研究院

  从促成因素来看,商品混凝土价格走势主要受成本端原材料价格变化影响,去年下半年,在多重因素的叠加影响下,混凝土企业成本大幅增加,全国大部分地区混凝土企业开始上调售价;今年上半年,部分成本已稳定在高位,原材料成本则继续上扬,尤其是4-5月份砂石骨料价格大幅上涨,混凝土企业再次抬高价格。6月份,原材料价格的上涨遭遇淡季停滞,砂石骨料价格也出现淡季回落迹象,混凝土价格于是出现了高位维稳的走势。

  2016-2017年,混凝土价格的变化比较频繁,这与过去几年混凝土价格的“坚挺”有明显差异。从历史走势来看,与水泥价格相比,2014年在水泥价格不断下滑的过程中混凝土价格始终坚挺在相对较高水平,直到2015年下半年,水泥价格累计下滑幅度30个百分点,混凝土价格才开始出现断崖式下跌,随后随着水泥价格的继续下滑,混凝土价格出现了先稳再降的走势。2016年下半年开始,混凝土价格对于水泥价格变化的反应更为及时,直至2017年上半年混凝土价格随着水泥价格的上涨实现同步上扬。

  图2:2014年至今混凝土价格及水泥及价格指数走势(元/方,%)

 数据来源:中国水泥网、中国水泥研究院

华东、西北上半年累计涨幅最大,东北上半年均价同比下滑

  分区域来看,六大区域除东北地区以外,其余五大区域价格在去年下半年有明显上涨。今年上半年,一季度前两个月六大区域混凝土价格保持高位稳定,西北、华东、华北、西南地区在3月下半月出现价格上涨,中南、东北地区到4月份价格开始再现上扬。从上半年累计涨幅来看,华东地区累计涨幅最大,将近30元/方;其次是西北地区,上半年累计涨幅26元/方;东北、华北累计涨幅12-15元/方,西南、中南地区累计涨幅最低,分别为8、2元/方。

  六大区域上半年均价与去年同期相比除东北地区有下滑,其他五个区域均为同比上涨,其中华北、中南、西南地区上半年均价同比上涨均超过30元/方,华东、西北同比上涨15元/方左右,东北地区同比下降14元/方。

  图3:六大区域商混价格走势(C30,元/方)

数据来源:中国水泥研究院

下半年有稳中继续冲高趋势

  6月底,成本端水泥价格出现微弱下行走势,砂石骨料价格出现明显的区域差异,北方地区价格继续上涨,华南地区砂石价格出现下降,长江流域价格继续上涨。7月上旬,水泥价格也出现区域分化走势,华北、东北、华东价格下行,中南、西南、西北价格再现上涨。

  由于当前混凝土价格走势与成本端价格变化同步,因此判断下半年混凝土价格走势可以结合成本端价格的变化趋势。夏季高温天气是水泥销售淡季,水泥价格出现微弱下行在情理之中,7月上旬部分地区水泥企业在淡季发布价格上调通知,而第三季度开始淡季结束后水泥价格出现下滑的区域有可能再次止跌回升。

  砂石骨料行业砂石开采、环保督查等下半年没有渐弱的趋势,6月份部分地区出现价格下降主要是需求下降导致,待需求恢复之后砂石的价格有可能再次出现上扬走势。

  7月初,西北部分地区受原材料价格上涨的影响,部分商品混凝土企业发出断供通知,这为混凝土价格的上涨提供契机。众所周知,混凝土企业在产业链上的溢价低位低于水泥企业,用这种方式“抵抗”原材料涨价难以生效,而通过价格传导来降低自身的成本压力有可能成为最终路径。

上半年建筑业发展形势探析

    进入2017年,2月,国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(以下简称《意见》),以国家“顶层设计”为建筑业“正名”,行业的“支柱产业”地位获认可,建筑业5000余万从业人员欢欣鼓舞。6月,住房和城乡建设部发布《施工总承包企业特级资质标准》(征求意见稿)(以下简称“征求意见稿”),行业高度关注的资质改革迎来“颠覆性”文件。征求意见稿本身“淡化企业资质,强化个人执业资格”的意味,内容中关于降低企业人员数量要求、强化企业资信能力建设等的规定,都将在无形中引领未来企业改革方向,使行业迈入更加有序、健康的发展轨道。

  可以说,《意见》对建筑业“地位”作了定性、征求意见稿则为建筑业企业未来发展方向作了指引。这两份文件的出台,作为建筑业“第三次改革浪潮”的里程碑事件,将对行业未来发展产生重要影响。

  大型企业为何必须做大做强?

  一是大型建筑企业,有着做大做强的天然优势。近年来,建筑业国企、央企规模化扩张的速度在业界有目共睹。在新一轮的特级资质及增项申请中,国企、央企依然在“唱主角”,其向建筑业上下游延伸的脚步始终没有停止。而在国家“一带一路”战略带动下,国企、央企既扮演了“走出去”“探路者”的角色,也担当了中小企业“借船出海”的重要媒介。二是有政府背书,大型国企、央企既有相对于民企更强大的资源整合能力,又有做大做强的政治使命。三是随着大型民营建筑企业的发展,上市、股份制改造已成为重要的手段和目标,与资本的紧密结合,也在推动着大型民营建筑企业不断做大做强。

  中小型企业为何必须做精做专?

  据统计,截至2016年底,我国共有建筑业企业83017个,其中特、一级资质建筑业企业7711个。2016年,建筑业完成总产值193567亿元,其中,12个类别的5607家特、一级施工总承包企业共完成建筑业总产值105589.76亿元。从数据来看,虽然中小型建筑企业数量庞大,但其经营能力远低于大型企业。

  在新常态下,越来越多的中小型企业走出“舒适区”,开始向同行、专家学习,在“取经”路上的团队日渐增多。这也是行业能够持续快速发展的动力之一。

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